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黄金赛道已来!这一大领域产业链龙头或强势上涨

2020-08-30 14:35:21托博塔斯知识网
作者|胡岗;编辑|张雨桐上交易日市场展开反弹,主要是科技股反弹的力度较强,从而带动创业板上行。从走势上看,科技股整体还处在调整之中,这里只能认定为反抽,离展开上攻行情还需时日。目前的市场博弈难度加大,要向取得超额收益必须在赛道上下

  作者|胡岗;编辑|张雨桐

  

  上交易日市场展开反弹,主要是科技股反弹的力度较强,从而带动创业板上行。从走势上看,科技股整体还处在调整之中,这里只能认定为反抽,离展开上攻行情还需时日。目前的市场博弈难度加大,要向取得超额收益必须在赛道上下功夫。笔者认为,目前好的赛道在新能源车与智能穿戴,这两个赛道具备中线机会,需在这两个方向上下功夫。本文笔者简单谈一谈智能穿戴的机会。

  智能穿戴已成为消费电子领域新增长点

  据IDC最新数据统计,2020年Q1全球可穿戴设备销量为7260万台,同比增长 29.7%,市场份额居前的依次为苹果、小米、三星、华为,占比 29.3%、14.0%、11.9%、11.1%。尽管疫情短期影响产品供应与生产,但市场对智能穿戴需求依然强烈,尤其是在线办公、在线学习催生的TWS耳机需求。

  智能手机时代的信息大爆炸,催生了为用户获取各类琐碎数据和服务的可穿戴便携配件。2012年4月Google glass发布,开启了智能可穿戴设备元年。全球可穿戴设备出货量从2014年到2018年的年复合增长率为56.4%,2019年Q3全球智能手环和智能手表的出货量分别占全球可穿戴设备出货量的22.7%和20.9%。智能可穿戴设备迎来了新的风口,成为消费电子领域新的增长点。

  产业链受益股一览

  在智能手表出货量快速增长的背景下,爆款手表品牌的供应商将充分受益。其产业链相关公司如下:

  

  重点关注个股

  (1)WiFi芯片领域的乐鑫科技等;(2)电源管理芯片领域的圣邦股份和艾为电子(新三板)等;(3)玻璃盖板厂商星星科技等;(4)SiP封装企业环旭电子等;(5)成品组装领域的歌尔股份、立讯精密、闻泰科技、领益智造等。

  环旭电子:全球领先的SiP模组与电子制造服务提供商,主要为国内外的品牌厂商提供各类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。公司是全球为数不多的从事SiP模块的领先企业之一。

  领益智造:国内消费电子产品精密功能器件龙头,在智能手机头部品牌中,领益智造模切、精密冲压、精密CNC小件是前四大手机厂商的主力供应商,2017年7月领益科技通过借壳上市入主江粉磁材,重组完成后,公司的产品线囊括了消费电子精密功能结构器件,精密结构件,平板显示器件和铁氧体磁性材料等多种产品。

  资料来源:安信证券《高景气度下,智能穿戴行业我们应该关注什么?》;安信证券《智能穿戴行业—华米科技:科技连接健康,重新定义边界》

  来源:好股票

  作者:胡岗 执业证书:A0680618080008

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